东汉末年，汉恒帝汉灵帝，宠信宦官，朝政衰弱，腐败，而恰逢黄巾军起义，汉灵帝下诏，命各地加强守备，并征讨。
在幽州涿郡，有一个人7尺5寸两耳垂肩，双手过膝，姓刘名备，字玄德，乃是是中山靖王刘胜之后，汉景帝第18代玄孙。
刘备见榜文长叹，有一个人身长八尺，豹头环眼，此人姓张名飞，字翼德。他厉声道，大丈夫不为国出力，在这唉身叹息有什么用？
刘备说，“我乃汉室后裔，但奈何无力讨贼故唉声叹气。”
张飞一听，同道中人呐。
便邀请进了一家客栈。
这时有一个身高九尺，须长三尺，丹凤眼，卧蚕眉的人，此人姓关名羽字云长，他们三人志同道合，便来到了张飞的庄子上商议大事。
张飞说自己装后有一个桃园，花开正盛，明日去桃园之中祭告天地，才好同心协力成就大事。
刘备，关羽都说好。
第二日，三人在桃园中备下祭品点上香立了誓。
三人结成异姓兄弟。
刘备年长做了大哥关羽第二做了二哥张飞第三做了三弟。
他们招募乡勇顷刻之间来了300余人。
正愁没有马匹的时候，这是两个大商贩，路过此地，听说刘备在讨贼，就把50匹良马，金银，镔铁，送于刘备。
于是请工匠打造兵器，刘备打造了一对双股剑。
张飞打造了82斤的青龙偃月刀。
张飞打造了丈八蛇矛，各自全身铠甲。
率领500乡勇，投奔幽州刺史刘焉，刘焉认刘备为侄子。
